4,9K
подписчиков
7
подписок
📉Публикую технический анализ акций и фьючерсов. Публично веду собственный дневник сделок (только крипта). Выкладываю обучающий материал по основам технического анализа рынков.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
kari_oneiro
16 мая 2025
$MTSS ПАО «Мобильные ТелеСистемы» — ведущий оператор в сфере мобильной, фиксированной и цифровой связи в России. Компания предоставляет услуги беспроводного доступа в Интернет, фиксированной голосовой связи, широкополосного доступа и платного телевидения. МТС сохраняет лидерство по доли среди операторов мобильной связи (31%). По услугам телефонии и доступа в интернет занимает второе место уступая «Ростелекому».
💼Акции MTSS лучше держать в своем портфеле как квазиоблигацию, со стабильным доходом на ближайшие несколько лет (квазиоблигация – акция с высоким дивидендным доходом). Стоит отметить, что компания не пропустила ни одной выплаты дивидендов с 2004 года. Покупать акции рекомендуется либо после дивидендного гэпа, либо цене близкой к 200 (в среднем цена акции ходит в коридоре 180-340). Стоит иметь это ввиду, чтобы не покупать акции на максимуме и не продавать на минимуме.
🤔По итогам 2024 года компании удалось увеличить выручку на 16,1%, при этом чистая прибыль снизилась на 10,1%. Двузначный темп роста выручки обусловлен от базовых телеком-услуг, продаж в розничном бизнесе, розничного кредитного портфеля. Давление на чистую прибыль оказали процентные расходы и переоценка финансовых инструментов и деривативов.
💸Также была утверждена новая дивидендная политика на 2024-2026 – выплата будет производиться один раз в год в размере не менее 35 рублей на акцию
📈Основные точки роста бизнеса ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
• У компании активно растет доля нетелеком-выручки. Сейчас примерно половину выручки приносят услуги, не связанные с телекоммуникационным бизнесом. МТС активно расширяет экосистему за счет финтеха, облачных решений, медиасервисов и умных устройств;
• Расширение сетей 4G/5G и улучшение качества связи обеспечивают конкурентное преимущество и повышают лояльность клиентов.
📉Риски для компании и акций:
• Удорожание оборудования и необходимость модернизации сетей могут снизить рентабельность бизнеса;
• Высокая конкуренция в сегменте В2В со стороны альтернативных провайдеров может ограничить темпы роста выручки;
• Если у материнской компании «АФК Системы» усилятся проблемы с долгом, МТС придется закрывать финансовые дыры, что создаст проблемы для компании.
#хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #акции
MT
MTSS
216,55 ₽
-13,88%
kari_oneiro
24 июня 2024
Компании, которые могут выиграть при высокой ключевой ставке.
7 июля прошло заседание ЦБ по ключевой, следующее заседание пройдёт уже 26 июля. При этом последнее заседание было достаточно жёстким и ЦБ несколько раз заявил о том, что высокие ключевые ставки с нами ещё надолго, а могут оказаться и ещё выше. ЦБ заявил, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
☝️Для инвесторов это значит, что большого роста рынка акций в ближайшее время ждать не стоит. В данный период можно перейти большей частью портфеля в облигации и радоваться жизнью. Но есть компании, которые будут себя чувствовать гораздо лучше остального рынка.
🔍Давайте разберёмся: кто же выиграет от повышения ставок? Выигрывают от повышения ставок компании со стабильным бизнесом, низким объёмом долговой нагрузки и большими объёмами денег на счетах, которые компании могут размещать на банковском депозите или иным образом получать прибыль от высоких ставок. Ниже приведены несколько на мой взгляд перспективных в этом направлении компаний.
🔹$MOEX - крупнейший российский биржевой холдинг. В состав холдинга входит АО «Национальный расчётный депозитарий», а также Небанковская кредитная организация «Национальный клиринговый центр». Организатор торгов ценными бумагами, валютой, инструментами денежного и срочного рынков, драгоценными металлами и некоторыми товарами.
$MOEX зарабатывает на высокой ключевой ставке следующим образом: биржа использует средства клиентов на своих счетах. Чем больше средств – тем больший доход получит компания. Прибыль она получает за счет размещения средств клиентов в краткосрочные инструменты, например в займы на одну ночь. Процент конечно же зависит от размера ключевой ставки. Чем выше ставка – тем выше прибыль компании.
🔹$IRAO - российская энергетическая компания. Управляет активами в России, в странах Европы и СНГ. Бизнес компании охватывает производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, проектирование и строительство энергообъектов. Компания занимает 3 место в российской отрасли по величине установленной мощности, обеспечивает генерацию более 11% электроэнергии в ЕЭС РФ.
Компания обладает 520 млрд. рублей на своих счетах. Эти деньги она может частично или полностью держать на вкладах и получать дополнительный доход.
🔹$MAGN - один из крупнейших в мире производителей стали, один из лидеров среди российских предприятий черной металлургии. Компания располагает крупным металлургическим комплексом полного цикла: от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов. К выпускаемой продукции относятся изделия высокопрочного проката, плоского проката, сортового проката, гнутый профиль, фасонный прокат, спецпрофиль, трубы, металлопродукция для автопрома и пр.
На счетах компании также находится крупная сумма, а именно 162 млрд. рублей. Эти деньги она также может частично или полностью держать на вкладах и получать дополнительный доход.
🔸Больше всего от высоких ставок страдают компании с большим долгом, особенно если это долг с плавающей ставкой.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #акции
MO
MOEX
220,19 ₽
-27,44%
IR
IRAO
3,92 ₽
-33,25%
MA
MAGN
53,72 ₽
-59,3%
kari_oneiro
11 июня 2024
📉Трендовый индикатор MACD.📈
MACD – трендовый осциллятор. Его так называют из-за сочетания свойств трендового индикатора и осциллятора. Метод построения индикатора полностью основывается на схождении-расхождении скользящих средних значений.
Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам.
🔍Индикатор состоит из двух частей:
• Линейный MACD – включает основную и сигнальную линии (стандартно с периодами 12 и 26);
• Гистограмма MACD – отражает расхождение между основной и сигнальной линией.
☝️У индикатора так же есть нулевая линия. Она делит индикатор на положительную зону – выше нулевой линии, и отрицательную – ниже неё.
Использование индикатора.
Так как индикатор состоит из двух частей, каждая из этих частей может давать сигналы.
🔹Сигналы линейного MACD:
• Основная линия (синяя) пересекает сигнальную снизу-вверх в отрицательной зоне (ниже нулевой линии) – сигнал на покупку;
• Основная линия пересекает сигнальную сверху-вниз в положительной зоне (выше нулевой линии) – сигнал на продажу.
🔸Сигналы гистограммы:
1. Цвет гистограммы:
• Зелёный цвет, гистограмма выше нуля, её значения увеличиваются и как правило цена идёт вверх;
• Красный цвет, гистограмма ниже нуля, соответственно цена падает;
• Яркий цвет говорит о нарастании тренда, тусклый о его затухании.
2. Положение вершин гистограммы:
• Тренд усиливается, если новая вершина гистограммы выше относительно предыдущей;
• Тренд ослабевает, если новая вершина ниже предшествующей.
3. Пересечение нулевой линии:
• Если линия MACD пересекает нулевую линию внизу вверх – сигнал на покупку;
• Если линия MACD пересекает нулевую линию сверху внизу – сигнал на продажу.
🔥Наиболее эффективен индикатор на рынках с широким спектром колебаний. Хорошие точки входа удаётся получить при наличии чёткого тренда. При этом в узком боковике MACD будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы, в том числе, обычные скользящие средние. Рекомендуемый для использования таймфрейм от часового и выше.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам #теханализ
kari_oneiro
5 июня 2024
📉Осциллятор Чайкина.📈
Осциллятор Чайкина – ненормированный осциллятор, разработанный Марком Чайкиным. Данный осциллятор является хорошим инструмент ом для отслеживания силы рынка.
Индикатор представляет из себя разницу 10-дневной и 3-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Применяя построение скользящих для индикатора A/D, разработчик смог учесть в индикаторе не только изменение цены, но еще и информацию об изменении объемов торгов, которую считал более важной для анализа.
☝️Индикатор показывает ускорение изменения объема торгов. Если объем нарастает на растущих свечах, быстрая скользящая начинает ускоряться относительно медленной, а линия осциллятора идет вверх. Противоположная ситуация наблюдается, когда объемы нарастают на падающих свечах. Колебания линии индикатора в районе нуля говорят о боковом движении без значительного перевеса в ту или иную сторону.
Визуально осциллятор представляет из себя кривую, которая колеблется вокруг нулевой линии в отдельном окне.
🤔Данный осциллятор на мой взгляд лучше всего подходит для торговли по тренду на высоких таймфреймах (от 4-х часового и выше). В отличии от других подобных осцилляторов на нём практически не реализуема функция определения зон перекупленности/перепроданности.
Использование осциллятора.🚀
📌Пересечение нулевого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу. Такой способ применения индикатора позволяет оперативно находить хорошие точки входа по тренду. Однако не следует применять его в фазу боковой консолидации, когда осциллятор колеблется вокруг нуля с малой амплитудой, а цена не показывает явного настроя в какую-либо сторону.
Выход из сделки происходит при появлении обратного сигнала, по достижению целевого уровня цены или по другим индикаторам.
❗️Несмотря на то, что в боковом коридоре сигналы инструмента не работают, все же существует метод применения осциллятора для идентификации выхода цены из боковика. Для этого можно очертить границы колебаний индикатора и ориентироваться на пробои этих границ (второй скрин). Пробой будет говорить о приходе объемов на рынок, которые могут обеспечить направленное движение.
☝️Так же, как и на других осцилляторах, на нём можно находить сигналы дивергенции. Об этих сигналах расскажу в следующих публикациях по техническому анализу.
Осциллятор Чайкина используется со стандартными или индивидуально подобранными настройками. Как и любой индикатор, его лучше комбинировать с другими инструментами технического анализа.
❗️Напомню, что в основе каждого индикатора лежит математическая формула и соответственно сам по себе индикатор не является граалем успешной торговли. Но при правильном использовании, особенно в комбинации с другими методами технического анализа, могут давать надежные сигналы и улучшить результаты вашей торговли.
Понравился пост – ставьте лайк❤️
kari_oneiro
3 июня 2024
🔥IPO IVA Technologies.
IVA Technologies – российская компания разрабатывающая сервисы видеоконференцсвязи. Основным продуктом является IVA MSU – программа для видео конференций (даёт 80% выручки). Так же компания выпускает такие продукты как: IP телефония, мессенджер и почта. Продуктовая линейка полностью закрывает потребности клиентов в организации корпоративной связи. Компания обладает базой более чем 500 клиентов. Постоянный денежный поток поддерживается за счёт обслуживания купленного клиентом продукта, которое оплачивается отдельно от самого продукта.
☝️Параметры IPO:
• Ценовой диапазон 280 – 300 рублей;
• Тикер – IVAT;
• Объем IPO 3 млрд. руб.;
• Акций в свободном обращении 10%;
• Старт торгов 4 июня.
Книга заявок была переподписанная в первые 2 часа сбора заявок.
🤔Анализ финансовых показателей:
• P/E = 16 (компания оценена в 16 своих прибылей), такой показатель свойственен IT сектору и компания на мой взгляд оценена справедливо, учитывая её быстрые темпы роста;
• Выручка банка по итогам 2023 года составила 2,45 млрд. рублей, показатель увеличился на 77% по сравнению с 2022 годом, чистая прибыль увеличилась на 75% и составила 1,76 млрд. рублей;
• EBITDA выросла на 83% и составила 1,76 млрд. рублей.
Темпы роста и рентабельность бизнеса выглядят прекрасно даже в сравнении с конкурентами. Компанию оценивают в 28-30 млрд. рублей, что ставит её в один ряд с $DIAS и $ASTR.
📌В разных сегментах бизнеса компании, прогнозируют рост от 20 до 60%. Так же идёт импортозамещение в корпоративной связи с текущих 45% до 90% в ближайшие годы.
Дивидендная политика:
• если показатель Чистый долг / EBITDA составляет не более 2, минимальный целевой уровень составляет 25% от Скорректированной чистой прибыли за соответствующий отчетный период;
• если показатель Чистый долг / EBITDA составляет более 2, рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется Советом директоров.
IVA Technologies – это перспективная IT-компания с очень большой рентабельностью и хорошими темпами роста бизнеса.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#прояви_себя_в_пульсе #акции #ipo #новичкам
DI
DIAS
5 597 ₽
-80,34%
AS
ASTR
577,95 ₽
-68,99%
kari_oneiro
30 мая 2024
🔥Теория инвестиционных часов🔥
Любой инвестор должен уметь определять текущую фазу экономического/рыночного цикла. Сориентироваться в характеристиках и особенностях каждой фазы экономического цикла поможет теория инвестиционных часов.
Теория выделяет четыре фазы экономики:
• Восстановление;
• Перегрев;
• Стагфляция;
• Отскок.
🔸С 12 до 2 часов – В начале инвесторы настроены оптимистически. Потребление на максимуме, высокая занятость населения. Опытные инвесторы фиксируют прибыль в акциях и переключаются на недвижимость. Недвижимость всё чаще покупается за счёт кредитных денег. Оформление кредитов повышает спрос и увеличивает их стоимость. Возникает угроза инфляции регуляторы начинают повышение ключевой ставки с целью сбить «перегретость рынка». Из-за повышения ставок увеличивается стоимость капитала и снижается рентабельность бизнеса. Инвесторы переходят в активы с фиксированной ставкой доходности, акции уходят в боковик, либо снижаются.
🔸С 3 до 5 часов – Все большее количество участников рынка фиксируют прибыль по акциям и тем самым ускоряют падение цен на рынке, снижается и стоимость сырьевых активов. Высокие процентные ставки продолжают замедлять экономику. Снижается деловое доверие и спрос. На фоне ухудшения экономической ситуации и стремления инвесторов защитить свой капитал дорожает золото. Банки начинают сокращать выдачу кредитов. Компаниям все сложнее привлекать деньги, что в свою очередь снижает спрос и предложение.
🔹С 6 до 8 часов – Начинает сокращаться спрос на деньги и постепенно снижаются процентные ставки. Население тратит меньше денег, может также наблюдаться безработица. Долгосрочные инвесторы начинают аккуратные покупки рисковых активов, цены на акции начинают медленно восстанавливаться. Компании становятся более устойчивыми, повышаются прибыли и следовательно акции становятся еще привлекательней.
🔹С 9 до 11 часов – Восстановление экономики набирает обороты, цены на акции растут из-за увеличения цен на сырьё, восстановления мировых резервов и удешевления денег. Затем образуются новые максимумы на рынке, к инвесторам приходит излишний оптимизм. Низкие процентные ставки дают возможность компаниям привлекать больше средств и инвестировать их. Опытные инветоры начинают выходить из акций компаний и искать другие инвестиционные идеи (например недвижимость).
❗️Экономический и рыночный циклы не совпадают. Рыночный цикл опережает экономический, потому что отражает ожидания инвесторов.
📌В разные фазы экономического цикла отличается не только поведение инвесторов, но и поведение разных классов активов. Зная особенности поведения, можно значительно повысить доходность своего портфеля.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #экономика #учу_в_пульсе #новичкам
kari_oneiro
29 мая 2024
💰IPO « ГК Элемент»💰
Компания является крупнейшим разработчиком и производителем микроэлектроники в России. В состав ПАО «Элемент» входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.
Параметры IPO:
• Ценовой диапазон 223,6 – 248,4 рублей;
• Тикер – ELMT;
• Объем IPO 15 млрд. руб.;
• Акций в свободном обращении 10%;
• Старт торгов 30 мая.
☝️Это самое крупное IPO с 2021 года, спрос высокий, но переподписки в 20 раз, как это было с $DIAS, не будет.
Анализ финансовых показателей:
• P/E = 17 (компания оценена в 17 своих прибылей), такой показатель свойственен IT сектору и компания на мой взгляд оценена справедливо;
• Выручка банка по итогам 2023 года составила 36 млрд. рублей, показатель увеличился на 46% по сравнению с 2022 годом, чистая прибыль увеличилась на 93% и составила 5,3 млрд. рублей;
• Долговая нагрузка находится на комфортном для сектора уровне, показатель чистый долг/EBITDA = 1,3.
❗️Взрывной рост показателей компании происходит из-за господдержки, санкций и роста спроса на отечественную микроэлектронику.
📌Основным драйвером роста компании считают развитие огромная поддержка сектора со стороны государства, нынешний интерес инвесторов к IT-сектору, текущее большое значение компании на рынке в отсутствии серьёзных конкурентов.
Компания намеревается направлять на дивиденды не менее 25% скорректированной чистой прибыли.
🔥ГК «Элемент» преподносят как аналог $TXN (относительно правильно) или $NVDA (неправильно) в США, поэтому многие пророчат ей такой же рост и успех. Однако большинство инвесторов привыкли, что многие российские инновации – это купленные китайские технологии, продающиеся под новым брендом. Поэтому данная продукция обладает низкой репутацией и конкурентноспособна только внутри РФ (основные продукты - это чипы в банковских карта, карте Тройка в Москве и загранпаспорте).
Понравился пост – ставьте лайк💛
#хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #ipo #акции #новичкам
NV
NVDA
114,83 $
+80,09%
DI
DIAS
5 921 ₽
-81,41%
TX
TXN
194,91 $
+38,32%
kari_oneiro
28 мая 2024
📈📉Трендовый индикатор Аллигатор.📈📉
Индикатор Аллигатора был разработан Биллом Вильямсом, и объединяет скользящие средние с фрактальной геометрией. Индикатор помогает трейдерам определить какое движение развивается на рынке в данный момент.
Технический индикатор Аллигатор представляет собой не что иное, как обычную комбинацию из трех сглаженных скользящих средних с различными временными интервалами, которые смещены на определенное количество периодов. При этом при построении скользящих средних используется не цена закрытия, а медианная цена.
☝️Он состоит из следующих линий:
• Синей линии (челюсть Аллигатора);
• Красной линии (зубы Аллигатора);
• Зелёной линии (губы Аллигатора).
💡Данный индикатор очень хорошо проявляет себя при определении направления движения. Считается, что если цена находится выше «Челюсти Аллигатора» (синей линии) — то рынок позитивно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вверх. Наоборот, если цена находится ниже «Челюсти Аллигатора» (синей линии), то рынок негативно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вниз. Если же цена постоянно пересекает линии индикатора то цена находится в боковике и чёткого направления движения нет.
🔥Создатель индикатора описывал его работу очень своеобразным образом и перед тем как перейти к описанию сигналов индикатору считаю необходимым ознакомиться с его трактовкой:
• Если все скользящие средние переплетены, значит Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится (в этом есть своя логика, и она согласуется с концепциями технического анализа). В данном случае длительное «переплетение» скользящих средних означает торговый диапазон (боковик);
• Когда Аллигатор просыпается после долгого сна, он очень голоден и начинает охотиться за ценой до тех пор, пока не насытится. Это ни что иное, как прорыв торгового диапазона, который обычно тем сильнее, чем дольше и была предыдущая консолидация и чем меньше она была по высоте;
• После того, как Аллигатор основательно наелся, он начинает терять интерес к пище скользящие средние начинают сходиться. Это ни что иное, как новая консолидация после быстрого тренда.
📌Так как индикатор трендовый, то не сложно догадаться, что основное его назначение заключается в определения направления, в котором следует заключать сделки. И тут всё просто:
• Если вы видите, что скользящие направлены вниз, а синяя линия расположена сверху, то сформировался нисходящий тренд и соответственно отрываем короткие позиции;
• Если скользящие средние направленны вверх и зеленная линия находится сверху, то наблюдаем восходящий тренд и отрываем длинные позиции;
• Если наблюдаем постоянное переплетение линий, то перед нами боковик.
❗️Стоит отметить, что этот индикатор лучше работает в тренде. В боковике, то есть когда аллигатор спит, он может давать множество ложных сигналов на покупку или продажу. Именно поэтому для подтверждения сигналов аллигатора необходимо использовать осцилляторы и другие индикаторы (например фрактал).
💡Аллигатор прост в использовании и может искать различные торговые установки, основанные на том, насколько близко или далеко друг от друга расположены линии, похожие на аллигатора, открывающего и закрывающего пасть. Этот индикатор лучше использовать в сочетании с другими методами анализа и индикаторами.
❗️Помните индикаторы не являются граалем успешной торговли, но служат хорошими помощниками при правильном и разумном использовании.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #теханализ #новичкам
kari_oneiro
27 мая 2024
🤔Опционы: что это такое и как они могут помочь инвесторам❓
Сегодня расскажу вам об одном из финансовых инструментов, который может быть полезен для инвесторов — опционах. Опционы — это производные инструменты, и они дают инвесторам возможность спекулировать на движениях цен, а также хеджировать свои позиции.
Опцион — это финансовый инструмент, который даёт покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по определённой цене в определённое время. Покупатель платит продавцу премию за это право.
☝️Например, вы можете купить опцион на покупку акций компании X по 100 рублей. Если акции компании X будут стоить 105 рублей через месяц, то опцион будет стоить дороже, чем его премия (стоимость опциона). Если же акции будут ниже 100, то вы не будете использовать этот опцион.
❗️ВАЖНО! Стороны покупают именно право на покупку продажу базового актива по определенной цене. В сделке участвуют две стороны:
• Покупатель приобретает право купить/продать базовый актив, но он не обязан этого делать;
• Продавец продаёт право на сделку, даёт покупателю выбор – совершать сделку или нет.
📌Для продавца опциона сделка всегда создаёт обязательства, что повышает уровень его рисков. Чтобы уменьшить их, покупатель в момент совершения сделки передаёт продавцу денежное вознаграждение – премию.
💵Опционная премия – плата покупателя за право покупки или продажи базового актива в будущем. Именно размер премии опциона по факту является его ценой или стоимостью.
У опционов, как и фьючерсов, есть дата экспирации – дата, когда срок контракта истекает и стороны должны рассчитаться друг с другом.
В зависимости от направления сделки, право на которую покупают или продают инвесторы, различают два типа контрактов:
• Опционы сall – покупатель приобретает право купить базовый актив, а продавец – обязанность его продать;
• Опционы put - покупатель приобретает право продать базовый актив, а продавец – обязанность его купить.
🔥Опционы очень сложный в понимании и торговле инструмент, сделки с ними рекомендуется проводить только опытным инвесторам с хорошим пониманием рынка и работы срочного рынка. В будущих постах более подробно расскажу об особенностях работы срочного рынка московской биржи и работе с такими инструментами как фьючерсы и опционы.
Понравился пост - ставьте лайк💛
#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам
kari_oneiro
24 мая 2024
💼Крупные компании застройщиков на бирже💼
Компании, занимающиеся строительством жилых и коммерческих объектов, инфраструктуры, а также производством строительных материалов, всегда привлекали внимание инвесторов. На московской фондовой бирже можно наблюдать несколько акций компаний строительного сектора, которые пользуются спросом у инвесторов.
$SMLT Группа «Самолет» СМЛТ — ведущий российский девелопер. Компания основана в 2012 году, использует уникальную для российского девелопмента бизнес-модель. По объемам текущего строительства входит в Топ 10 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. Компания занимается архитектурными разработками, проектированием и возведением жилых многоквартирных комплексов, коммерческой и социальной инфраструктуры, благоустройством территории, последующей эксплуатацией недвижимости, продаёт квартиры.
Компания за последние годы набирает обороты, но имеет достаточно высокую долговую нагрузку. Акции компании подойдут в долгосрочный портфель.
$PIKK ПАО «Группа компаний ПИК» - одна из ведущих российских девелоперских компаний в сфере комплексных проектов. Работает в 9 субъектах РФ. Компания включена в перечень системообразующих предприятий экономики страны. «ПИК» фокусируется на строительстве недвижимости в Москве и Московской области. «ПИК» работает на рынке.
ПИК лидирует в сегменте жилищного строительства средней ценовой категории. За счет этого увеличивает эффективность проектов, а так же контролирует большую частью производственного процесса и снижает число задействованных посредников.
$LSRG ПАО «Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. Основные направления деятельности ПАО «Группы ЛСР»: девелопмент и строительство недвижимости; производство строительных материалов. Девелоперские проекты Группа реализует во всех сегментах недвижимости: от строительства жилья массовых серий до элитных домов по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Предприятия ПАО «Группы ЛСР» занимаются добычей и производством основных строительных материалов: песка, гранитного щебня, бетона, газобетона и кирпича. Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России.
Плюсом для компании послужило так же то, что она не вошла в последний санкционный список. Расширение территорий застройки. Сохранение льготной ипотеки. Все это, вместе с ожиданием рекордных дивидендов за 2023 год послужило драйвером роста в начале 2024. С точки зрения дивидендов Группа ЛСР остается привлекательной в секторе.
Компании строительного сектора подвержены влиянию кризиса, с ними нужно быть аккуратнее с включением их в портфель. При восстановлении привлекательности ипотечных программ и спроса на недвижимость, ожидается улучшение операционных показателей компании.
Понравился пост – ставьте лайк👍
#хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #акции #новичкам #lsrg #smlt #pikk
SM
SMLT
3 493,5 ₽
-89,57%
PI
PIKK
869,1 ₽
-33,26%
LS
LSRG
802,4 ₽
-30,51%
kari_oneiro
23 мая 2024
💸Резервная валюта и её роль в мировой экономике💸
Государство торгуют и берут в долг друг у друга. Для расчетов по таким сделкам странам требуется единая мера стоимости. Долгое время этой мерой являлось золото и другие драгоценные металлы. Сейчас золото не используется.
Каждая страна выпускает свою национальную валюту. Эти деньги обращаются внутри государства. Однако для международных расчётов и сохранения государственных денег используются резервные валюты.
📌Резервная валюта — это валюта, которую страны используют для хранения своих международных резервов. Международные резервы — это активы, которые страна имеет в своём распоряжении для обеспечения стабильности своей экономики и поддержания курса национальной валюты.
☝️Международные резервы ещё можно назвать подушкой безопасности сраны. Она страхует бюджет сраны в кризисных ситуации. Если вдруг увеличатся расходы в валюте или сократятся экспортные доходы, помогут накопления.
С помощью резервов страна может:
• Поддерживать курс национальной валюты (покупка продажа валюты на бирже);
• Расплачиваться по внешним долгам;
• Закрывать дефицит платёжного баланса;
• И др.
💵Средства, в которых страны хранят резервы должны быть ликвидными, поэтому деньги и хранят в востребованных валютах. К резервным валютам на современном рынке относят:
• Доллар США;
• Евро;
• Японская йена;
• Британский фунт стерлингов;
• Юань.
❗️Основная функция резервной валюты — обеспечение стабильности международной финансовой системы. Страны могут использовать резервную валюту для проведения международных расчётов, инвестирования и кредитования.
Также резервная валюта играет важную роль в формировании курсов национальных валют. Курсы валют определяются на основе спроса и предложения на валютном рынке. Однако, если страна использует резервную валюту, то её курс может зависеть от курса резервной валюты.
😉Таким образом, резервная валюта является важным инструментом для обеспечения стабильности и развития мировой экономики. Она позволяет странам поддерживать свои международные резервы, проводить международные расчёты и обеспечивать стабильность курсов своих национальных валют.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #экономика
kari_oneiro
22 мая 2024
📈Стохастический осциллятор📈
Осциллятор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Автор осциллятора для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.
🔍Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
Стохастик отображается на графике в виде двух линий: основная (быстрая) линия - синяя линия и сигнальная (медленная) линия – красная линия.
📌Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке. При этом наиболее значимые сигналы возникают на старших таймфреймах (дневные и недельные).
Как и на других осцилляторах на стохастике имеется возможность определять зоны перекупленности и перепроданности:
• Актив считается перекупленным, если значение осциллятора находится выше 80;
• Считается перепроданным, если значение осциллятора находится ниже 20.
Значение 20 и 80 не являются строго фиксированными, можно использовать различные значения на разных активах, если они показывают свою эффективность.
💸Основными сигналами на стохастике являются:
• Пересечение линии 20 снизу вверх – сигнал к покупке (выход цены из зоны перепроданности);
• Пересечение линии 80 сверху вниз – сигнал к продаже (выход цены из зоны перекупленности);
• Дополнительно на графике осцилятора можно построить линию на значении 50. Сигналами будет являться пересечение основной линией отметки 50, сверху вниз – продажа, снизу вверх – покупка (в целом спорно, но на некоторых инструментах работает);
• Пересечение основной линии (синей) сигнальной линии (красной), как и в вышеперечисленных: снизу вверх – покупка, сверху вниз – продажа.
☝️Можно использовать комбинации этих сигналов. Например: пересечение основной линии сигнальной линии сверху вниз в зоне перекупленности, будет более сильным сигнал чем просто пересечение этих линий.
❗️Напомню, что в основе каждого индикатора лежит математическая формула и соответственно сам по себе индикатор не является граалем успешной торговли. Однако будет хорошим подспорьем в принятии решения и при правильном использовании улучшить результаты торговли.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #учу_в_пульсе
#новичкам
kari_oneiro
20 мая 2024
🤔Фьючерсы: что это такое и как их использовать инвестору.
Сегодня расскажу о фьючерсах – одном из самых популярных инструментов на финансовых рынках. Фьючерс – это контракт, который обязывает покупателя приобрести актив (например, акции, валюту или сырье) по заранее оговорённой цене в будущем.
📌Как работают фьючерсы?
Фьючерсные контракты используются для хеджирования рисков, спекуляций и арбитража. Например, если вы ожидаете роста цен на нефть, вы можете купить фьючерсный контракт на нефть по текущей цене. Если цены действительно вырастут, вы сможете продать контракт с прибылью. Или же, если вы опасаетесь падения цен, вы можете продать фьючерсный контракт по текущей цене, а затем купить его обратно по более низкой цене.
Важно понимать, что фьючерсные контракты имеют срок действия, поэтому фьючерсы и называют срочными контрактами. По истечении этого срока вы должны либо исполнить контракт (то есть купить или продать актив), либо закрыть его с помощью обратной сделки.
Фьючерсы классифицируются:
🔹По способу исполнения на:
• Поставочные – покупателю поставляется базовый актив по заранее оговоренной цене (на московской бирже это фьючерсы на акции, ОФЗ, частично золото);
• Расчётные фьючерсы – базовый актив не поставляется, на счет зачисляется финансовый результат по сделке (полученная прибыль или убыток).
🔸По базовому активу на:
• Финансовые фьючерсы – в качестве базового актива используются ценные бумаги, валюта, индексы;
• Товарные фьючерсы – в качестве базового актива используются энергоносители, металлы, сахар, кофе и т.д.
❗️Базовый актив – то, что лежит внутри срочного контракта.
☝️Преимущества и риски фьючерсов
🔹Фьючерсы предоставляют инвесторам ряд преимуществ:
• Возможность заработать как на росте актива, так и на его падении. При этом сделки в шорт на фьючерсах проще в понимании и дешевле, чем сделки в шорт на обычных акциях.
• Использование вшитого кредитного плеча при торговле фьючерсами, которое позволить значительно увеличить возможную прибыль.
🔸Однако фьючерсы также сопряжены с рисками:
• Так как фьючерсные контракты торгуются с использованием кредитного плеча помимо увеличение прибыли, увеличиваются и убытки.
• Риск дефолта: если вы не исполните фьючерсный контракт, вы можете столкнуться с риском дефолта и потерять свои средства.
Инвесторы могут использовать фьючерсы для различных целей:
1. Хеджирование: Инвестор может продать фьючерсный контракт для защиты своих инвестиций от падения цен.
2. Спекуляция: Инвестор может попытаться заработать на изменении цен, покупая и продавая фьючерсные контракты.
3. Арбитраж: Инвестор может искать возможности для арбитража, сравнивая цены на разных рынках.
💡Фьючерс является первой ступенью в деривативах, можно сказать, что он занимает промежуточное положение между акциями и опционами. Без понимания работы фьючерсов инвестору не стоит переходить к сделкам с более сложными производными инструментами. И даже перед тем как начать торговать фьючерсами, важно провести тщательный анализ рынка и понять все риски, связанные с этим инструментом.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам
kari_oneiro
16 мая 2024
🤔Почему инвестору важно отслеживать показатель ВВП страны❓
ВВП (внутренний валовый продукт) — это один из важнейших показателей, который характеризует экономическую активность в стране. Он показывает общую рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за определённый период времени (обычно год) на территории страны. ВВП помогает инвесторам оценить текущее состояние экономики и спрогнозировать её развитие в будущем.
На что инвестору следует обратить внимание при анализе показателя ВВП?
🔹Динамика изменения: положительное или отрицательное изменение показателя сигнализирует о том, насколько экономика растёт или сокращается.
🔹Темпы роста: этот показатель позволяет оценить, насколько быстро или медленно растёт экономика, что может определять возможности для инвесторов.
🔹Структура ВВП: распределение ВВП между различными отраслями экономики может показать, какие секторы наиболее развиты и перспективны для инвестирования.
☝️Вот несколько примеров того, как отслеживание ВВП может помочь инвестору:
• Если ВВП растёт большими темпами, это может быть сигналом к увеличению спроса на товары и услуги, что создаёт возможности для роста компаний, работающих в различных секторах экономики.
• Когда ВВП растёт медленными темпами или снижается, это обычно указывает на экономические трудности или проблемы, которые могут влиять на инвестиционную привлекательность страны.
• Изменение структуры ВВП также может быть важным для понимания, как развиваются различные отрасли экономики, такие как технологии, производство или финансовый сектор.
📌Если вы как инвестор отслеживаете показатель ВВП, то стоит помнить, что он может изменяться под влиянием различных факторов, таких как политическая ситуация, внешние рынки, колебания цен на ресурсы и другие события. Поэтому важно анализировать данные не только по конечному значению показателя, но и по его динамике и структуре. Это поможет лучше понять макроэкономические тенденции и сформировать более обоснованные прогнозы для своих инвестиционных решений.
💡В целом, показатель ВВП является важным индикатором для инвесторов, так как он помогает им оценить текущее положение дел в экономике и определить потенциальные возможности для вложений. Однако не стоит забывать, что это лишь один из множества факторов, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений. Всегда стоит проводить комплексный анализ и использовать разнообразные источники информации, чтобы получить наиболее полную картину состояния экономики и оценить риски и перспективы инвестиций.
Понравился пост - ставьте лайк💛
#пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #экономика #новичкам
kari_oneiro
15 мая 2024
Магнит или Пятёрочка🤔
Из всех ретейлеров торгуемых на российском фондовом рынке выделяются $MGNT и $FIVE. Обе компании активно развиваются на рынке розничной торговли и имеют солидные позиции в сфере продажи продуктов питания.
🔸"Магнит" – это один из крупнейших ритейлеров России, имеющий сеть магазинов в различных форматах, включая гипермаркеты и супермаркеты. Компания также активно развивает интернет-торговлю и услуги доставки продуктов. Логистическая сеть Магнита — одна из крупнейших в Европе, и имеет распределительные центры в разных уголках страны. Акции "Магнит" привлекают инвесторов стабильностью и перспективами роста.
🔹С другой стороны, "Пятёрочка" – это бренд, принадлежащий холдингу "X5 Retail Group", крупнейшему российскому розничному оператору. Под управлением находятся такие магазины как Пятёрочка, Перекрёсток, Много лосося, а также цифровые бизнесы: "Перекрёсток.Впрок", "5post" и службы логистики.
☝️При выборе между акциями $MGNT и $FIVE стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, это финансовые показатели компаний и их динамику. Во-вторых, конкурентное положение на рынке и перспективы роста. Наконец, важно учитывать стабильность и устойчивость бизнеса.
📌Исходя из мультипликаторов компаний обе оценены справедливо и имеют приблизительно равные показатели все основных коэффициентов (P/E, P/B, L/A). Но $FIVE имеет показатели роста выручки и чистой прибыли выше чем $MGNT, да и в целом на данный момент чистая прибыль и выручка у $FIVE выше.
📌Среди всех ретейлеров $MGNT и $FIVE являются однозначными лидерами в секторе. Обе компании активно расширяют своё присутствие на рынке. $MGNT приобрела долю в 33% в дальневосточной сети «Самбери», а также купила «Казань Express» с целью работы на рынке электронной коммерции. Магазины $FIVE охватывают большую часть территории страны. Началось открытие точек на Дальнем Востоке и Сибири. X5 активно развивает экспресс-доставку. Компания выкупила супермаркеты финского холдинга под брендом Prisma. Расширение позволит увеличить выручку. Планируется приобретение сетей "Покупочка" и "ПокупАлко". Это позволит увеличить присутствие X5 на юге России.
📌Главными рисками обеих компаний является снижение темпов роста выручки компании: замедление может наблюдаться в 2024 году по причине высокой инфляции и высоких ставок. Часть потребителей сейчас предпочтёт сберегать, а не потреблять. Это приведёт к снижению результатов продаж компании. Фактор негативно отзовётся и на котировках. У $MGNT так же имеются риски относительно неудовлетворённости инвесторами будущими дивидендами.
В целом, какая из компаний более привлекательна для инвестиций – зависит от инвесторских целей и рисковой толерантности. $MGNT стабильный гигант рынка, но вряд ли покажет грандиозный рост в ближайшие годы. $FIVE же наоборот активно расширяет свой бизнес.
Понравился пост – ставьте лайк💛
#хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #акции #новичкам
FI
FIVE
2 798 ₽
0%
MG
MGNT
8 444 ₽
-78,24%